ציטוט:

במקור נכתב על ידי בן שאול לבסוף הערה לפותח האשכול. לטעון שכל היועצים העצמאיים חושבים על צרכי הלקוח היא התממות, ממך שמכיר היטב את השוק. אם אתה מקבל עמלות מקרן פנסיה או מכל מקום ההשקעה אחרת, צרכי הלקוח אינם ענין ברור מאליו. יעקב בן שאול

חברי היקר,

1. אסור ליועץ השקעות לייעץ לגבי קרנות פנסיה ולכן הוא גם לא יכול להיות זכאי לעמלה - בשביל זה צריך רשיון יועץ פנסיוני שגם לו אסור לקבל עמלות מקרן הפנסיה.
2. יועץ השקעות עצמאי כעקרון לא לוקח עמלות מגופים פיננסים זה בעצם מה שנותן לו את הכח להיות בלתי תלוי.
3. יועצי ההשקעות העצמאים כעקרון מקבלים תשלום רק מהלקוח. אם יש כאלו שגם לוקחים עמלות מגופים פיננסים אז הם מועלים באמון הלקוח.
4. בחוק הייעוץ הפנסיוני הדבר נכתב בפרוש (החוק חדש יותר), יש שמועות שיהיה תיקון בחוק יעוץ ההשקעות שיאסור על כך גם.

סך הכל תזכור שאין כמעט יועצים עצמאים בשוק.
אשתי שהינה יועצת השקעות עצמאית מזה 3 שנים, אינה מקבלת שום עמלה או תשלום כלשהו מאף גוף.
כל הכנסותיה הם מתשלומי הלקוחות.

חתימתכם הוסרה כיוון שלא עמדה בחוקי האתר. לפרטים נוספים לחצו כאן. תוכלו לקבל עזרה להתאמת החתימה לחוקים בפורום חתימות וצלמיות.