הגיוס הענק של שטראוס עלית יוצא לדרך: תציע היום למוסדיים אג"ח ואופציות בהיקף 400 מיליון שקל.
זאת כשלב ראשון בגיוס כולל של חצי מיליארד שקל שזכה לדירוג גבוה של "AA+" הן ממעלות והן ממידרוג; התשואה הכוללת על החבילה שתנפיק החברה תיקבע במכרז בטווח של 3.3%-6%

שטראוס עלית יוצאת היום לשלב הראשון בגיוס ענק של כחצי מיליארד שקל. החברה תציע למשקיעים מוסדיים חבילה של אג"ח צמוד מדד ואופציות למניות החברה בהיקף של כ-400 מיליון שקל. הריבית על האג"ח תיקבע במכרז והיא תנוע בין אפס ל-2.5%. התשואה שיראו המשקיעים המוסדיים תהיה גבוהה יותר, בשל מרכיב ההטבה באופציות שיונפקו בחינם והיא תנוע בטווח של 3.3% עד 6%.

התשואה על אג"ח ממשלתי לתקופה דומה (מח"מ של 4 שנים) עומדת על כ-2.9% והתשואה הסופית בהנפקה של שטראוס עלית צפויה להיקבע קרוב יותר לטווח התחתון של כ-3.5%. זה נובע מהדירוג הגבוה לו זכתה החברה. מעלות מדרגת את הגיוס ברמה של "AA+" ומידרוג העניקה לו דירוג מקביל של "Aa1". מבין חברות התעשייה בבורסה, רק טבע זוכה לדירוג גבוה שכזה, הנמוך ברמה אחת בלבד מדירוג החוב של מדינת ישראל עצמה. את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ופועלים אי.בי.אי.

שטראוס עלית תנפיק 10 מיליון כתבי אופציה בסך הכל, ומחיר המימוש שלהם יהיה 50 שקל למניה, ב-20% מעל מחיר המניה בשוק היום, כלומר "מחוץ לכסף". ב-3 החודשים הראשונים יהיה מחיר מימוש גבוה יותר של 100 שקל. מנגנון זה נקבע כדי למנוע מימוש למניות, הנוגד את תקופת החסימה שהוגדרה עם המיזוג הענק בין שטראוס לעלית תעשיות לפני כשנה.